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记者 金水 立凡 北京报导

惊惧不是一夜之间构成的,欧美债款危机的乌云正在牵动全球经济“二次探底”的惊惧,并演出了一幕全球股市上的“黑色周四”。
8月4日晚,美国股市道指重挫512点,跌幅为4.31%,超越美国次贷危机时的跌落起伏,纳指跌5.08%。欧股创13个月新低。8月5日,美国道琼斯开盘呈现高开低走。
亚太首要股市简直无一幸免,应声大跌。香港恒指跌4.75%、台股大跌5.58%、日经指数跌3.72%。大宗产品商场重挫,沪铝、塑料、沪锌期货开盘后不久即告跌停。农产品期货遍及大幅跳空低开,油脂豆类大幅下挫。
与此一起,期银大跌5.6%,世界原油价格跌落5.8%,以86.63美元/桶收盘,这是自金融危机以来原油初次跌破90美元。
是全球商场心情的偶发性发泄,仍是经济“二次探底”已悄但是至?或是两方面状况兼而有之?仍是商场传言的一些组织在故意做空美股,然后逼宫美联储推QE3?仍是商场最忧虑的新一轮经济危机来了?
无论如何,一只黑天鹅,忽然飞翔于全球。
“美国财务政策的手现已被绑住了。”我国人寿财物办理部总经理刘云龙承受《》记者采访时表明,美国下一步只能靠钱银政策,持续印钞票是大概率事情。
我国宏观经济学会秘书长王建此前承受本报记者采访时屡次说到美国金融危机将于2011年再次迸发的观念。6月初,王建更明晰地提出,美国或许会在近期迸发新一轮危机,7月是引发危机要素的会集调查期。
空头发力
这现已是美国股市持续第二周跌落。
数据闪现,欧洲三大指数上星期跌落起伏现已超越10%。奇怪的是,8月5日,上证指数低开64点,以2620点开盘开端上涨,以2626点收盘,跌落2.15%,A股并没有呈现大幅暴降。
交银世界控股有限公司研讨部战略研讨员裴毅飞告知记者,这次暴降的触发要素是美国发布的GDP和宏观经济数据欠好,QE2又已完毕,欧债危机蔓延到意大利和西班牙,这两个国家的固定收益类产品收益飙升,创下十年来的新高。
裴毅飞说,8月份遭受债款会集到期,欧美债款危机的影响会闪现这也是必定,这是惊惧开释的一个月。
泰达宏利以为,“黑色周四”大跌的关键是日本央行和瑞士央行先后干涉外汇商场,完成日元和瑞士法郎价值降低,构成美元增值,由此引发激烈避险心情的升温构成危险财物被兜售。
瑞士法郎和日元兑美元一向上涨成为全球避险钱银,日本和瑞士不由得进行外汇干涉,瑞士央行于8月3日晚间首要干涉,日本央行提前完毕了利率决议会议于上周四上午入市干涉。8月4日,美元指数狂飙上涨1.92%,而美元兑与大宗产品相关的钱银澳元暴升2.92%。
两国行为令商场激烈忧虑其他更多钱银增值的国家会呈现政府干涉汇率的行为,由此全球钱银团体兑美元价值降低,美元被逼大幅增值。美元的增值反过来令出资者兜售各类危险财物,避险心情骤升。
商场最近传言,华尔街做空的力气日益活泼,从做空我国概念股到做空人民币,但我国经济依然坚持9%以上的增加,空头还找不到下手的时机,而美国在经济数据不力和高失业率下,其股市却一路上涨现已高处不胜寒。
商场遍及存在的忧虑,为空头发力发明了触发条件。
逼宫美联储
其实,华尔街的空头就使用我们预期都变坏的时刻早就酝酿做空获利。美国股市从7月22日开端一路跌落,8月4日总算演出“黑色周四”,惊惧开端在商场敏捷传递。
裴毅飞说,这次暴降反映的是华尔街大组织的一些心情,这种心情又影响到散户引发了惊惧性兜售。这也不是阴谋论,美国股市做空也能赚到钱,空头组织就期望制作一些商场惊惧来盈余;明显,债款危机的影响现已被扩展化了,全球经济增加放缓是确认的,但还谈不上“二次探底”。
商场在传言高盛和华尔街一些组织做空美国股市,一起猜想,此举或是向美国政府施压推出QE3方案。对此,刘云龙剖析,美国财务现在既要减税,还要节约政府开销,发债又遭到国会的约束,除了钱银政策可用的方法不多了。
“美联储最忧虑的是通胀,它不会由于资本商场的跌落容易推出QE3。”裴毅飞则估量第四季度美联储会推QE3。
商场人士剖析以为,华尔街逼宫QE3也存在必定的合理性,美国对美元增值的容忍度很低,需求美元价值降低来减轻债款担负,影响经济;究竟这个商场不能向上做就要向下做,大组织的方针是翻云覆雨赚散户的钱。
美国锐联财物办理公司首席出资官许仲翔对记者表明,美联储最终必定会推QE3,美国还要发债,美国巨大的债款靠自己是还不起的,只能经过印钞票的方法购买债券,稀释债款担负,经过美元价值降低把这些坏账冲销掉,这是一种软性抵赖。
新一轮危机?
美债危机明显还不会那么快就消失。
许仲翔8月4日刚飞到深圳就遭受美国股市大跌。一向研讨发达国家债款问题的许仲翔看来,老龄化和巨大的债款赤字现已让这些国家借新债还宿债的形式难以持续;只不过,我们现在都不想捅破这层窗户纸,尽管说长痛不如短痛,但短痛实在太丧命了,只能靠长时刻来消化这些影响。
“美国、欧洲和日本债款危机的影响远远超越次贷危机,金融组织持有的次贷究竟还很少,而这些发达国家的主权债款被全球金融组织重磅持有,一旦泡沫幻灭,违约不可避免,将带来前所未有的全球性金融灾祸。”许仲翔说。
刘云龙剖析欧美债款危机原因时以为,美国的债款问题发作的本源在于它的准则规划是经过金融的方法把明日的钱借到今日来消费,这也由于美国有企业退休基金和个人自愿参与的“401K”方案等杰出的养老保证体系,每个职工退休之后都能够成为百万富翁;所以,美国人敢消费,但这种寅吃卯粮的消费方法给美国政府和老百姓带来了巨大的债款担负,这和我国量入为出的消费文明不一样;而欧洲债款危机的本源是老龄化和福利社会两大问题,欧洲政府的债款开销首要用在了民生福利和退休保证上,福利社会也没有问题,但欧洲人口增加阻滞,这是经济学上的有用需求缺乏,福利社会难以为继,这就很丧命。
王建以为,美债危机、有毒财物、房地产不良贷款三方面要素都有或许导致新一轮危机迸发。美国或许现已有20年不出产纺织品等轻工产品和一些消费品了,有超越45%的什物产品需求进口。如今的经济生态已难以改动,所以,美国有必要依托以出售金融产品交流什物产品的方法,才干坚持根本的生计需求。假如美国金融组织不能出产金融产品,那就只要以美国政府诺言担保的国债来交流什物产品。
“谁来买美债呢?QE2之后,实际上是美联储在购买美债,商场上大约七成的美债是由美联储买单。但美联储发行美元多了,美元泡沫化问题将日益严重。QE或将不断持续,这将导致逝世。这一点,美国人很清楚。要想方法坚持美元不倒,就得将全球的钱银资本驱赶到美国。”王建说。
在王建看来,前次的危机迸发于2007年7月,这个时刻点并非偶尔。一般来说,半年正好是一个时刻段,加上美债立刻要到期,危险都会集鄙人半年,危机必定会发作。
而美国发作第2次金融危机将严重影响我国经济。比方,我国出口,5月份下降19%,6月份现已降到16%,其间对美对欧出口都低于10%。这样一个改变趋势,现已很阐明问题。欧美消费率上不去,其新的危机正在酝酿之中,必定对我国出口构成很大紧缩。
“我国退休金方案能够协助经济完成转型,完成金融强国之梦。”刘云龙表明,我国需求实施“401K”方案等一系列的退休保证方案,并给予税收支撑,经过长线资金进入资本商场甚至在全球寻觅有价值的标的,进步居民家庭收入,这才干影响消费,协助我国经济转型到消费驱动上来,资本商场也由于长时刻资金的入市变得强壮。


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